2024年中國碳纖維產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-08-27 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：碳纖維是一種含碳量在90%以上的高強度、高模量纖維材料。作為一種高性能材料，碳纖維被廣泛應用于風電設備、航空航天、汽車制造、體育器材等多個領域，在推動科技進步和社會發展方面具有重要意義。近年來，中國碳纖維產能快速增長，但需求端未能跟上這一增速，導致產能過剩問題日益突出，市場競爭日益加劇。

一、產業鏈

碳纖維產業鏈上游為原材料供應，主要包括聚丙烯腈、瀝青和粘膠纖維等；中游為產品的生產制造過程，包括原絲加工、碳纖維生產、碳纖維制品以及碳纖維復合材料的生產加工；下游為應用市場，包括風電設備、航空航天、汽車制造、建筑交通、體育器材等多個領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.丙烯腈產能

丙烯腈作為生產碳纖維的關鍵原材料之一，在碳纖維的制備過程中發揮著重要作用。近年來，中國丙烯腈產能擴張加速。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國丙烯腈市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，截止到2023年底，中國丙烯腈總產能為439.9萬噸，全年丙烯腈行業產能利用率為73.11%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國丙烯腈產能將達到483.9萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.丙烯腈產量

中國丙烯腈產量呈現逐年上漲的趨勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國丙烯腈市場調查與行業前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國丙烯腈產量為300萬噸左右，2023年產量達到321.6萬噸，同比增長7.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國丙烯腈產量將達到346.7萬噸。

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3.重點企業

中國丙烯腈行業占比前四位的企業為斯爾邦石化、上海賽科、浙江石化與吉林石化，2022年產能總和約為227.2萬噸，占全國總產能的59.6%。具體如圖所示：

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三、中游分析

1.碳纖維市場規模

碳纖維屬于國家戰略性新興產業，在輕量化市場具有廣闊的發展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優勢。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，2022年中國碳纖維市場規模為128.1億元，同比增長20.69%，2023年市場規模約為153.7億元。中商產業研究院分析師預測，2024年碳纖維市場規模將達171.4億元。

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2.碳纖維產能

碳纖維是21世紀的“新材料之王”，近年來我國碳纖維行業產能快速擴張。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，2023年中國產能達到13.83萬噸，比2022年的產能11.21萬噸多出了2.62萬噸。中商產業研究院分析師預測，2024年中國碳纖維產能將達到14.56萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

3.碳纖維供應量

中國碳纖維供應量在短期內受到需求端萎靡和產能過剩等因素的影響而有所放緩。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，2023年，中國纖維供應量為5.3萬噸，比2022年增長了17.8%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國碳纖維供應量將達到6.8萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.碳纖維材料國產化率

中國碳纖維國產化率快速增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，2023年我國碳纖維材料需求量6.9萬噸，其中自產量5.3萬噸，同比增長17.8%，進口量1.6萬噸，同比下降45.4%，國產化率達到77%。中商產業研究院分析師預測，未來國產化率將繼續增長，2024年中國碳纖維國產化率將達85%。

數據來源：中商產業研究院整理

5.碳纖維重點廠商

中國碳纖維的主要廠家如下：國企有吉林化纖、中復神鷹、寶旌碳纖維、上海石化、江蘇恒神、太鋼鋼科、藍星、中油吉化等，民企（含外企）有新創碳谷、新疆隆矩、光威復材、中簡科技、長盛科技、曉星中國等。2023年中國13.83萬噸運行產能中，國企占總運行產能的77.5%，民企（外企）占總運行產能的22.5%。

資料來源：中商產業研究院整理

6.行業企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.碳纖維需求量

從需求量來看，2023年中國碳纖維需求疲軟。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國碳纖維行業市場調查與投資前景研究報告》顯示，2023年中國碳纖維的總需求為6.9萬噸，對比2022年的7.44萬噸，同比降低了7.2%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國碳纖維需求量將保持在7.2萬噸左右。