中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，汽車芯片的需求量大幅增長(zhǎng)，已經(jīng)成為半導(dǎo)體需求最旺盛的方向，各汽車廠商紛紛布局，汽車芯片迎來重大發(fā)展機(jī)遇。

一、汽車芯片定義與分類

汽車芯片即車規(guī)級(jí)芯片，是搭載在汽車上的集成電路，幾乎存在于汽車的所有部位。汽車芯片是汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的關(guān)鍵所在，可分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲(chǔ)器）。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，中國(guó)汽車芯片行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)汽車芯片行業(yè)發(fā)展，為汽車芯片行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景。汽車芯片行業(yè)具體政策如下：

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三、汽車芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)健

（1）全球市場(chǎng)規(guī)模

汽車芯片在實(shí)現(xiàn)汽車智能化、電動(dòng)化過程中起著重要作用，全球汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年受新冠疫情影響有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車芯片行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)498.5億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)574.8億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，我國(guó)汽車產(chǎn)銷持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)規(guī)模由2018年的111.4億美元增長(zhǎng)至2021年的150.1億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.4%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)172億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析

從我國(guó)汽車芯片市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來看，我國(guó)汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規(guī)模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導(dǎo)體在汽車芯片占比為12.3%。

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3.細(xì)分領(lǐng)域分析——MCU

汽車MCU是汽車芯片產(chǎn)業(yè)的主要分支，可應(yīng)用于汽車各類零部件和整車制造。隨著汽車產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，新能源汽車滲透率從提升，對(duì)汽車MCU的需求量擴(kuò)大，全球及中國(guó)汽車MCU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車MCU行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)76億美元，中國(guó)汽車MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30.01億美元,預(yù)計(jì)2023年全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模將分別達(dá)84、36.84億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從競(jìng)爭(zhēng)格局來看，目前汽車MCU市場(chǎng)主要被國(guó)外廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)廠商滲透率較低，主要企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中穎電子等，全球市場(chǎng)中，瑞薩電子、恩智浦、英飛凌占據(jù)主要市場(chǎng)份額，占比分別為30%、26%、14%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.相關(guān)企業(yè)區(qū)域分析

從汽車芯片企業(yè)區(qū)域分布來看，目前廣東省以8986家汽車芯片相關(guān)企業(yè)數(shù)量高居全國(guó)第一，江蘇、福建排名第二和第三，汽車芯片相關(guān)企業(yè)數(shù)量分別為2845家、2001家。此外，浙江、山東、上海、湖北、四川、安徽、陜西躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，汽車芯片產(chǎn)業(yè)主要集中在廣東。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

注：數(shù)據(jù)截至2022年12月

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.立昂威

立昂微主營(yíng)半導(dǎo)體硅片和半導(dǎo)體分立器件芯片，近年來，其汽車用芯片、電源芯片等產(chǎn)品的銷售規(guī)模及占比持續(xù)提高。2021年，立昂威營(yíng)業(yè)收入達(dá)25.41億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.79億元，凈利潤(rùn)達(dá)6.41億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年立昂威主營(yíng)半導(dǎo)體硅片、半導(dǎo)體功率器件、化合物半導(dǎo)體射頻芯片，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為57.42%、39.39%、1.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.聞泰科技

聞泰科技旗下的安世集團(tuán)是全球領(lǐng)先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，是全球龍頭的汽車半導(dǎo)體公司之一，擁有近1.6萬種產(chǎn)品料號(hào)。2021年，聞泰科技營(yíng)業(yè)收入達(dá)527.29億元，凈利潤(rùn)達(dá)26.12億元。2022年前三季度，聞泰科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入420.85億元，凈利潤(rùn)達(dá)19.44億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，2021年聞泰科技智能終端、半導(dǎo)體產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入分別為386.85億元、130.27億元，分別占營(yíng)業(yè)收入比重的73.37%、24.71%。

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3.全志科技

全志科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為智能應(yīng)用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯(lián)芯片的研發(fā)與設(shè)計(jì)。其智能車載芯片產(chǎn)品主要應(yīng)用在智能座艙領(lǐng)域，包含行車記錄儀、智能中控、智能輔助駕駛等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。2021年全志科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20.65億元，凈利潤(rùn)達(dá)4.94億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.71億元，凈利潤(rùn)2.22億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從產(chǎn)品來看，2021年全志科技智能終端應(yīng)用處理器芯片、智能電源管理芯片、無線通信產(chǎn)品、存儲(chǔ)芯片的營(yíng)業(yè)收入分別為15.93億元、2.15億元、1.72億元、0.09億元，分別占營(yíng)業(yè)收入比重的77.15%、10.4%、8.31%、0.42%。

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4.兆易創(chuàng)新

兆易創(chuàng)新致力于各類存儲(chǔ)器、控制器、生物識(shí)別傳感器的設(shè)計(jì)研發(fā)。兆易創(chuàng)新持續(xù)在NORFlash市場(chǎng)發(fā)力，中大容量NORFlash客戶群和覆蓋面不斷擴(kuò)大。2021年兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入85.1億元，凈利潤(rùn)達(dá)23.37億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.69億元，凈利潤(rùn)20.92億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)產(chǎn)品來看，2021年兆易創(chuàng)新主營(yíng)存儲(chǔ)芯片、微控制器、傳感器、技術(shù)服務(wù)及其他收入，營(yíng)業(yè)收入分別為54.51億元、24.56億元、5.46億元、0.53億元，分別占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的64.05%、28.86%、6.42%、0.62%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.韋爾股份

韋爾股份是一家全球知名的提供先進(jìn)數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計(jì)公司，擁有從環(huán)視到ADAS以及自動(dòng)駕駛等車載應(yīng)用所需的全套成像解決方案。2021年，韋爾股份營(yíng)業(yè)收入達(dá)241.04億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)44.76億元。2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入153.83億元，凈利潤(rùn)達(dá)21.49億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，2021年韋爾股份CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、半導(dǎo)體分銷、TDDI、TVS、電源IC、特定用途集成電路產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入分別為162.64億元、36.6億元、19.63億元、5.65億元、4.61億元、4.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、汽車芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國(guó)家政策支持行業(yè)發(fā)展

我國(guó)政府高度重視半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，推出多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)推動(dòng)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展和自主研發(fā)能力，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)化升級(jí)起到了至關(guān)重要的作用，如《關(guān)于加強(qiáng)產(chǎn)融合作推動(dòng)工業(yè)綠色發(fā)展的指導(dǎo)意見》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術(shù)不斷進(jìn)步，新能源利好政策的推動(dòng)，汽車芯片市場(chǎng)需求不斷攀升，未來國(guó)內(nèi)各大汽車廠商有望大規(guī)模使用汽車芯片。

2.國(guó)產(chǎn)逐漸替代進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

在電動(dòng)化，智能化的市場(chǎng)趨勢(shì)下，中國(guó)廠商通過收購國(guó)外廠商，積極布局汽車半導(dǎo)體新能源，智能汽車領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)本土品牌具有渠道優(yōu)勢(shì)和較高的性價(jià)比，逐漸打開市場(chǎng)。未來，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

3.市場(chǎng)空間廣闊推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

從市場(chǎng)層面來看，下游市場(chǎng)帶來強(qiáng)勁需求。新能源汽車的推廣勢(shì)在必行，未來也將繼續(xù)大力發(fā)展。與龐大的機(jī)動(dòng)車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發(fā)展空間，隨著新購、更換等需求推動(dòng)，新能源汽車的保有量也將進(jìn)一步提升，這將為汽車芯片帶來帶來巨大的市場(chǎng)需求，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。