回顧日韓半導體的恩怨情仇，重修舊好后誰獲益更多？
日本韓國作為亞洲兩個半導體強國，此時的合作顯然意味良多。
日韓半導體恩怨
日本半導體產(chǎn)業(yè)最強盛時，全球十大半導體公司有6家是日本公司。但2018年第一季度全球前十五的半導體公司中，只有東芝半導體是日本公司。2018年6月連東芝半導體都賣給了美國貝恩資本。
日本企業(yè)的市場份額在 1986 年達到最高值后，便開始急速減少。20 世紀 90 年代后半期，韓國超過日本，韓國企業(yè)所占的市場份額直到現(xiàn)在仍然在60%以上。日美半導體協(xié)議引入了價格監(jiān)督制度(Fare Market Value，F(xiàn)MV)，規(guī)定企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)成本適當盈利，不得以低于合理價格的價格銷售產(chǎn)品。這樣就確保了價格的最低限，從理論上來說對日本企業(yè)的存儲器業(yè)務應該是有益的。但由于價格監(jiān)督制度不適用于韓國產(chǎn)品，因此這一定程度上對韓國的半導體企業(yè)進軍存儲器市場起到了推動作用。當美國以廣場協(xié)議和日美半導體協(xié)定來施壓日本半導體的時候，韓國趁機舉國家之力來發(fā)展半導體行業(yè)。
隨著韓國三星不計虧損地砸錢，日本半導體產(chǎn)業(yè)逐漸式微。后來，日本產(chǎn)業(yè)人士對此反思認為，日本的半導體公司大多是大集團下的子部門，這種模式使得日本的半導體產(chǎn)業(yè)無法跟上市場和技術變化?？傊?，韓國半導體產(chǎn)業(yè)取代日本半導體，算是兩國半導體第一次結(jié)下梁子。這段歷史讓韓國半導體成為存儲行業(yè)的最重要玩家，也讓日本半導體行業(yè)的輝煌成為過去。
日本半導體全球市場份額已不到10%，曾經(jīng)壟斷全球光刻機市場的尼康也已經(jīng)被荷蘭的ASML所取代。但在一些細分領域仍然扮演著重要角色。日本在材料、精密機械、基礎科學上的科研能力與技術積累仍然不可小覷。而這也為剛剛落幕的半導體紛爭埋下了伏筆。
這場日韓半導體之間持續(xù)了三年多的貿(mào)易，起因是2018年10月因為二戰(zhàn)強制勞工問題而惡化。歷史糾紛長期以來一直給韓日兩國關系蒙上陰影，2011年以來，兩國之間就沒有過國事訪問。2018年，韓國法院相繼作出裁決，要求3家日本企業(yè)就二戰(zhàn)期間強征韓國勞工分別作出賠償。日本政府則堅持認定，依據(jù)兩國1965年簽訂的《日韓請求權協(xié)定》，這類索賠問題“已經(jīng)解決”。2019年7月，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省宣布限制對韓出口氟化氫、聚酰亞胺氟化物、EUV抗蝕劑三種材料。日本相關企業(yè)在向韓方出口3種半導體產(chǎn)業(yè)原材料前，必須向日本政府申請批準。另外，日本政府將韓國從“白色國家”清單中刪除，取消韓方進口日本產(chǎn)品所獲優(yōu)待。
管制前，日本對韓采取出口手續(xù)簡化的優(yōu)待措施，但管制后相關產(chǎn)品每次出口都必須向政府申請，審查時間通常為90天左右。日本政府也把韓國從簡化戰(zhàn)略物資出口程序的所謂“白色國家”名單中刪除，使其無法享受尖端技術出口免申請優(yōu)惠。
這對于韓國半導體來說影響很大，氟化聚酰亞胺和光刻膠可用于OLED面板生產(chǎn)，其中光刻膠是顯示面板生產(chǎn)工程中曝光工程上的必需材料；氟化聚酰亞胺是透明CPI膜的原材料；光刻膠還主要用于半導體光刻和蝕刻工藝。包括韓國三星、SK海力士、LG等韓國企業(yè)都需要這些材料來生產(chǎn)OLED屏幕、DRAM、NAND Flash。
日韓重修舊好
韓國的半導體企業(yè)中有聲音表示，“在全球分工合作非常重要且必要的時期，對兩國政府的決斷表示歡迎”。
日本在2019年7月突然啟動對韓國出口管理，動搖了日韓半導體供應鏈。當時的韓國總統(tǒng)文在寅表示強烈反對稱，“將迎戰(zhàn)日本的不恰當管理，走自立的道路”。韓國政府和一部分民眾也表示批評，韓國對日本產(chǎn)品的抵制運動加強。
文在寅政權倡導“擺脫日本”，推進了半導體相關材料和制造設備的韓國國產(chǎn)化。對338個品類的研發(fā)費用每年投入2萬億韓元補貼。
處于漩渦中的三星電子等表示，“與能穩(wěn)定采購高性能材料的日本企業(yè)的交易可能因政治問題而停頓”，危機感加強。原因是由于半導體的復雜制程，只要有1種材料停止供應，工廠整體就將停工，可能導致巨額損失。
三星梳理了半導體制造的數(shù)百個制程中使用的半導體材料，區(qū)分為離不開最高純度的工序和低純度也能維持成品率的工序，開始引進韓國和中國生產(chǎn)的低純度產(chǎn)品。
這種情況下最受影響的是作為管理強化措施對象的氟化氫。韓國貿(mào)易協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，韓國從日本進口的氟化氫2019年7月大幅下降。雖然數(shù)個月后日本簽發(fā)出口許可，但并未恢復，2022年進口額僅為830萬美元，比2018年減少88％。
韓國擁有世界最大半導體廠商三星和排在第4位的SK海力士。為了擴大與客戶企業(yè)的交易，美國化工巨頭杜邦和臺灣環(huán)球晶圓等原材料的世界巨頭將在韓國國內(nèi)推進工廠建設。海外競爭者將進入日本的優(yōu)勢領域。
在半導體產(chǎn)業(yè)，日本在設備和材料領域有優(yōu)勢、韓國在產(chǎn)品上有優(yōu)勢，雙方本來具有互補關系。在以中美對立為背景、已成為戰(zhàn)略物資的半導體領域，日韓能否修復合作關系也將成為重要的焦點。
雖然韓國和日本已經(jīng)同意談判解決出口限制，但預計對韓國半導體產(chǎn)業(yè)的直接利益并不大。這是因為2019年日本對韓國半導體材料出口實施限制后，國內(nèi)半導體企業(yè)通過努力實現(xiàn)了供應鏈多元化，降低了對日本的依賴。
韓國國內(nèi)半導體企業(yè)也在韓國政府宣布后第一時間回應稱“不會有大的變化”。但是，預計在穩(wěn)定供應鏈方面將產(chǎn)生積極影響。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“在出口限制的時候，企業(yè)不得不關閉工廠，但通過穩(wěn)定的供應鏈多元化解決了這個問題，我們有能力來應對它。”
日韓聯(lián)手，或?qū)Ω吨袊?/span>
但日韓芯片戰(zhàn)爭的結(jié)束，對中國影響是不利的。
它意味著，美國掃清了美日韓臺芯片聯(lián)盟的內(nèi)部障礙，日韓將聯(lián)合起來，限制中國芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
韓國的“屈辱外交”也警醒了中國：芯片的國產(chǎn)替代是中國繞不開的路，中國不可能向韓國一樣，去搞屈辱外交。中國是一個大國，美國是鐵了心要限制中國崛起。即便中國想服軟，想低頭，美日也絕不會給我們機會。
韓國的“屈辱外交”有效，是因為韓國是一個小國，對美國、日本構(gòu)不成重大挑戰(zhàn)?？上裰袊@樣的大國，搞“屈辱外交”除了得到屈辱以外，什么都得不到。
當前，中國芯片產(chǎn)業(yè)面臨的卡脖子問題不只是光刻機，還包括光刻膠等芯片原材料。中國90%的光刻膠都依賴于進口，很多人只看到了光刻機，卻沒有看到光刻膠。
在美日韓臺四方芯片聯(lián)盟的聯(lián)合阻礙下，中國芯片產(chǎn)業(yè)只能走全產(chǎn)業(yè)鏈自主化路線，復制日本芯片產(chǎn)業(yè)在上世紀80年代的奇跡。從光刻機、到原材料，再到芯片生產(chǎn)、封裝以及EDA工業(yè)軟件等每一個環(huán)節(jié)，都獨立自主。
有人會說，你知道這有多難嗎？
不管它多難，中國都沒有退路了。在芯片產(chǎn)業(yè)中，中國的對手不只是美國。美國正在裹挾世界其他所有半導體產(chǎn)業(yè)強國聯(lián)合封鎖中國，中國是被迫單挑整個西方世界的半導體全產(chǎn)業(yè)鏈。
