近日，ASML發(fā)布了2023年財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，2023年ASML營(yíng)收大增34%，利潤(rùn)大增43%，而所有光刻機(jī)銷(xiāo)售中，中國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收，變成了29%，去年僅為14%。

而四個(gè)季度中國(guó)貢獻(xiàn)的營(yíng)收比例為8%、24%、46%、39%，可以看到增長(zhǎng)有多快，從最開(kāi)始的8%，一種狂飚。

為什么會(huì)這樣，原因是多方面的，比如中國(guó)需求大，比如禁令之下提前囤貨，再比如ASML的優(yōu)先調(diào)配等。

事實(shí)上，在A(yíng)SML中國(guó)區(qū)營(yíng)收大增的背后，我們也要看到，2023年，國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)備，也是表現(xiàn)厲害的，眾多企業(yè)業(yè)績(jī)爆炸式增長(zhǎng)。

比如國(guó)產(chǎn)龍頭北方華創(chuàng)，預(yù)計(jì)營(yíng)收在210~23億元，同比增長(zhǎng)42.77%~57.27%，凈利潤(rùn)為36~42億元，同比增長(zhǎng)53.44%~76.39%。

再比如刻蝕機(jī)龍頭中微公司，預(yù)計(jì)營(yíng)收約62.6億元，同比增長(zhǎng)約32.1%；凈利潤(rùn)為17.00-18.50億元，增加約45.32-58.15%。

類(lèi)似的企業(yè)還有很多，不需要一一列舉，代表的，自然是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)設(shè)備的出貨量增加……

按照之前機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備的自給率超過(guò)了40%，而在2022年時(shí)僅為30%左右，這個(gè)自給率大幅度增長(zhǎng)了15個(gè)百分點(diǎn)，折算下來(lái)是30%以上的增長(zhǎng)率了。

為何國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備增長(zhǎng)這么快，也有兩個(gè)方面的原因， 一方面是乘著國(guó)產(chǎn)替代的快車(chē)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備快速發(fā)展，很多可以替代的地方，進(jìn)行了國(guó)產(chǎn)替代。

畢竟這幾年，國(guó)外對(duì)我們的封鎖越來(lái)越嚴(yán)格，眾多的晶圓企業(yè)，都開(kāi)始準(zhǔn)備備胎，做全面替代的準(zhǔn)備。

另外一方面，則是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備有了突破，很多技術(shù)均達(dá)到了28nm、14nm，甚至有些達(dá)到了7nm、5nm甚至3nm的水準(zhǔn)，所以出貨量大增，不僅國(guó)內(nèi)的晶圓廠(chǎng)在選擇，國(guó)外的晶圓廠(chǎng)，也開(kāi)始選擇了。

當(dāng)然，在這個(gè)成績(jī)背后，我們也要正視一個(gè)事實(shí)，那就是目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)商在刻蝕、清洗等領(lǐng)域正在取得長(zhǎng)足的進(jìn)步，但是在光刻領(lǐng)域，仍然是很大的短板，還需要努力加油。

SEMI預(yù)計(jì)，半導(dǎo)體制造設(shè)備預(yù)計(jì)將在2024年恢復(fù)增長(zhǎng)，到2025年將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，然后銷(xiāo)售額會(huì)達(dá)到1240億美元的新高，不知道這個(gè)市場(chǎng)里，中國(guó)廠(chǎng)商到時(shí)候能分到多少蛋糕？