中商情報(bào)網(wǎng)訊：2023年上半年，我國光伏產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高速增長。其中，多晶硅產(chǎn)量超過60.6萬噸，同比增長66.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.行業(yè)集中度繼續(xù)提高，規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)向中國聚攏

隨著平價(jià)上網(wǎng)的加速推進(jìn)，多晶硅行業(yè)迎來重大發(fā)展機(jī)遇，龍頭企業(yè)依靠資金、技術(shù)、成本、渠道等優(yōu)勢(shì)不斷擴(kuò)大規(guī)模。與此同時(shí)，二三線小廠和落后產(chǎn)能陸續(xù)退出或被整合，促使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。2022年，國內(nèi)13家萬噸級(jí)企業(yè)多晶硅產(chǎn)能共計(jì)115.4萬噸/年，占國內(nèi)總產(chǎn)能的99.2%。4家年產(chǎn)能在10萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源，產(chǎn)能共計(jì)86.1萬噸/年，占國內(nèi)多晶硅產(chǎn)能的74.0%。目前，多晶硅規(guī)模生產(chǎn)企業(yè)向中國聚攏。根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，全國2022年產(chǎn)量在10萬噸以上的企業(yè)包括通威股份、協(xié)鑫科技、新特能源、大全能源，四家企業(yè)產(chǎn)量共計(jì)64.2萬噸，占全球總量的68.5%，九家萬噸級(jí)以上的中國企業(yè)年產(chǎn)量在全球占比達(dá)到77.7%。

2.電力成本仍有下降空間

改良西門子法是目前主流的多晶硅生產(chǎn)法。在采用改良西門子法的多晶硅生產(chǎn)工藝中，電力成本占比較高，電力成本的降低對(duì)多晶硅生產(chǎn)成本控制有著重要意義。降低電力成本包括降低電價(jià)和綜合電耗兩方面。近年來，多晶硅產(chǎn)能向新疆、內(nèi)蒙古等能源相對(duì)豐富、價(jià)格相對(duì)低廉的地區(qū)轉(zhuǎn)移，通過采用煤炭坑口電站、孤網(wǎng)運(yùn)行或大用戶直購電方式，獲得相對(duì)較低的能源價(jià)格，降低電價(jià)成本的效果十分顯著。另外，隨著技術(shù)的提升、系統(tǒng)的優(yōu)化、經(jīng)驗(yàn)的累積，綜合電耗逐漸降低。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，行業(yè)平均水平的綜合電耗已降至60kWh/kg-Si，同比下降4.8%。未來隨著生產(chǎn)裝備技術(shù)進(jìn)一步提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力持續(xù)提高、生產(chǎn)規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)，將進(jìn)一步降低綜合電耗。國內(nèi)廠商憑借低成本電力資源，以及對(duì)工藝的持續(xù)改進(jìn)與精細(xì)化管理，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)，在國際上已經(jīng)形成了較為明顯的成本優(yōu)勢(shì)。

3.多晶硅產(chǎn)品價(jià)格維持高位后將有一定下行空間

2018年至2020年上半年，受多晶硅生產(chǎn)成本下降、光伏行業(yè)補(bǔ)貼政策及市場(chǎng)供需變動(dòng)影響，多晶硅產(chǎn)品價(jià)格總體呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)。2020年7月開始，隨著光伏發(fā)電企業(yè)裝機(jī)需求的恢復(fù)、下游硅片廠商新增產(chǎn)能的釋放，多晶硅供不應(yīng)求，價(jià)格快速上漲并維持高位。未來隨著多晶硅生產(chǎn)企業(yè)新增產(chǎn)能的釋放，產(chǎn)品價(jià)格將存在一定下行空間。

4.下游光伏電池升級(jí)，硅片用料質(zhì)量要求提高

根據(jù)下游生產(chǎn)硅片的不同，可將高純多晶硅分為單晶硅片用料和多晶硅片用料。單晶硅片的性能優(yōu)于多晶硅片，對(duì)于多晶硅的純度要求也更高。但是在太陽能電池市場(chǎng)上，由于單晶硅片成本相對(duì)較高，多晶硅片需求一度處于領(lǐng)先地位。隨著單晶技術(shù)開始實(shí)現(xiàn)突破，單晶硅片成本大幅降低，而后PERC電池技術(shù)的突破，更是進(jìn)一步推動(dòng)了單晶硅片對(duì)多晶硅片的替代，多晶硅產(chǎn)品的純度要求也隨之提高。

此外，根據(jù)硅晶體生產(chǎn)時(shí)使用摻雜元素的不同，生產(chǎn)光伏電池可使用P型硅片與N型硅片，分別對(duì)應(yīng)為P型電池和N型電池，N型電池較P型電池衰減更慢、轉(zhuǎn)換效率更高。P型硅片使用電子3級(jí)以上的多晶硅原料，而N型硅片必須使用電子2級(jí)以上的多晶硅原料，與半導(dǎo)體集成電路用電子1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)接近。目前市場(chǎng)上P型電池由于突出的性價(jià)比在市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。隨著N型電池的成本逐漸下降，技術(shù)逐漸成熟，光伏電池可能將以N型為主，對(duì)多晶硅品質(zhì)要求將會(huì)更高。