2022年中國鉬行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-11-02 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：鉬

中商情報網訊：近期，小金屬“鉬”的價格創14年以來新高，重上3000元/噸度。隨著制造業向中高端邁進，我國正從鐵元素轉向合金元素消費時代，而鉬作為一種合金材料添加劑，憑借耐高溫、耐腐蝕等特性成為制造業升級必備的金屬材料，其需求將穩步提升。

一、產業鏈

中國鉬行業產業鏈上游為礦山，主要負責鉬礦的采選和鉬精礦的生產；中游為鉬礦的冶煉、加工環節，產品形態分為鉬爐料產品、鉬金屬產品、鉬化工品三種；下游應用于鋼材行業、石油化工、傳感器、核能工業、軍工材料、LCD顯示器等。

資料來源：中商產業研究院整理

中國鉬行業產業鏈上游鉬礦上市企業包括金鉬股份、洛陽鉬業、中鎢高新、中國中鐵、廈門鎢業、紫金礦業、國城礦業、中金黃金、赤峰黃金、西藏天路等。中游的鉬行業企業為洛陽鉬業、銅陵有色、白銀有色、廈門鎢業、金鉬股份、安泰科技、吉翔股份、北京利爾、宏達股份、國城礦業、ST天成。

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二、上游分析

1.鉬資源分布

全球鉬資源分布較為集中，主要分布在中國、美國、秘魯等地。其中，中國是全球鉬資源儲量最大的地區，2021年儲量占比達52%；美國和秘魯儲量占比分別為17%和14%。智利和俄羅斯占比分別為9%和3%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

2.鉬生產分布

近年來，全球鉬產量相對穩定，2021年全球鉬礦產量為30萬噸，同比增長0.7%。其中，中國2021年產量為13萬噸，同比增長8.3%，占全球比例為43.3%，是全球鉬礦第一大生產國。其次是智利，2021年產量為5.1萬噸，占比約17%；第三是美國為4.8萬噸，占比約16%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

3.鉬精礦

2017年后，中國鉬精礦產量在22萬噸左右波動。2021年中國鉬精礦（折純鉬45%）產量約為22.8萬噸，同比增長6.9%。2022年1-9月國內鉬精礦產量18.4萬噸鉬,同比增長9.36%。

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三、中游分析

1.產量

得益于中國豐富的鉬資源儲量，中國是全球最大的鉬生產國，隨著近年來行業下游產業的不斷發展，推動了我國鉬行業的快速發展。2022年第一季度產量為25855噸,環比減少了2%,但同比增加了6%；第二季度產量為28621.5噸，環比增加了4%，同比增加了14%。

數據來源:IMOA、中商產業研究院整理

2.消費量

中國也是全球鉬消費量最大的國家，近年來鉬消費量不斷增長。2021年消費量達11.14萬噸，同比增長4.7%。中國仍然是鉬消費量最大的國家，2022年第一季度消費量達到28758噸，環比增長17%，同比增加3%；第二季度達到30753噸，較第一季度增加了1%，較去年同期下降了8%。

數據來源:IMOA、中商產業研究院整理

3.進出口情況

2021年我國鉬制品進口量為5.78萬噸，進口金額為7.72億美元；出口量為4.56萬噸，出口金額為9.61億美元。 2022年1-8月中國鉬制品進口量累計為2.48萬噸，同比減少46.24%；出口量累計為2.45噸，同比減少9.21%。

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4.競爭格局

中國鉬生產企業前五市場份額占比為52%，其中金鉬股份擁有豐富的資源儲備和領先的產業規模，鉬生產經營規模位居全國及全球前列，2021年金鉬股份鉬產量占全國產量的比重為16%。其次分別為洛陽鉬業、中國中鐵（鹿鳴鉬礦）、江西銅業（德興銅礦）、欒川龍宇鉬業，占比分別為13%、12%、6%、5%。

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5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比

2021年全球鉬消費量27.86萬噸，鉬的下游應用領域中（不包括利用化學工藝或重熔再生的廢料），主要用于鋼領域，39%用于制造工程鋼，24%用于制造含鉬不銹鋼，13%用于制作化學品，8%用于工具鋼。鑄件、銅金屬、鎳合金占比分別為8%、5%、3%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.鋼材

近年來，中國鋼材產量整體呈現增長趨勢，2022年8月全國鋼材單月產量與去年同期相比增長。2022年9月全國鋼材產量為1.16億噸，同比增長12.5%。2022年1-9月全國鋼材產量10.06萬噸，同比下降2.2%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.石油化工

營業收入方面，2021年，全行業規上企業實現工業增加值比上年增長5.3%，增速比上年回升3.1個百分點，累計實現營業收入14.45萬億元，實現利潤總額1.16萬億元，比上年分別增長30%和126.8%，均創歷史新高。預計2022年我國規上企業實現營業收入16.76萬億元。利潤總額方面，2021年我國規上企業利潤總額首次突破萬億元，達1.16萬億元。預計2022年我國規上企業利潤總額將達1.87萬億元。