中商情報網(wǎng)訊：以ChatGPT為代表的人工智能應(yīng)用在運行背后需要強大的算力支撐，全球科技巨頭將AI戰(zhàn)略提升到空前高度，算力作為新一輪科技競賽的核心“裝備”，迎來需求的脈沖式增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國算力網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)鏈上游為軟硬件及設(shè)備；中游為算力網(wǎng)絡(luò)及平臺，包括AI計算、邊緣計算、IDC服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)平臺、算力安全等；下游應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)、政府、服務(wù)業(yè)、電信業(yè)、金融業(yè)、制造業(yè)、教育等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.GPU

2021年全球GPU行業(yè)市場規(guī)模為334.7億美元，預(yù)計2030年將達(dá)到4773.7億美元，預(yù)計2021-2030年年均復(fù)合增長率將達(dá)34.4%。

數(shù)據(jù)來源：VerifiedMarketResearch、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.數(shù)據(jù)庫

數(shù)據(jù)庫是我國“核高基”重大專項重點突破的核心產(chǎn)品之一。我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展空間巨大，市場規(guī)模增長顯著。數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模由2019年的212.6億元增長至2021年的291.7億元，復(fù)合年均增長率達(dá)17.13%。2022年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模約為339.2億元，預(yù)計2023年將達(dá)378.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中間件

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等新一代信息技術(shù)應(yīng)用不斷深化的背景下，中間件市場進(jìn)入持續(xù)快速增長階段，2021年中國中間件總體市場規(guī)模為88.7億元，同比增長11.7%。2022年市場規(guī)模約為98.4億元，預(yù)計到2023年市場規(guī)模將達(dá)108.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.服務(wù)器

（1）市場規(guī)模

隨著云計算、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能的快速發(fā)展，我國服務(wù)器需求量不斷擴(kuò)大，市場規(guī)模持續(xù)保持增長。數(shù)據(jù)顯示，我國服務(wù)器市場規(guī)模由2019年的1301.7億元增長至2022年的1955.4億元，復(fù)合年均增長率達(dá)14.5%，預(yù)計2023年我國服務(wù)器市場規(guī)模將增至2202.9億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

從市場份額占比來看，2022年，浪潮信息市場占有率最高達(dá)28.1%。新華三市場份額17.2%；超聚變2022年市場份額10.1%；寧暢市場份額6.2%。中興通訊、戴爾、聯(lián)想占比分別為5.3%、5.1%、4.9%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.交換機(jī)

（1）市場規(guī)模

交換機(jī)在中國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場占據(jù)了絕大部分市場，近年來，交換機(jī)市場規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長趨勢，2021年市場規(guī)模為501億元，同比增長17.33%。2022年市場規(guī)模約為591億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模達(dá)到685億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

交換機(jī)行業(yè)集中度較高，思科、華為、新華三等少數(shù)幾家企業(yè)占據(jù)著絕大部分的市場份額。2021年中國華為和新華三市場份額占比分別為36.4%和35.2%，排名第一第二。星網(wǎng)銳捷、思科、中興通訊占比分別為12.4%、5.3%、1.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.路由器

（1）市場規(guī)模

隨著我國網(wǎng)絡(luò)市場的飛速發(fā)展，對路由器的需求也不斷擴(kuò)大，2021年中國路由器市場規(guī)模達(dá)282.11億元，同比增長6.38%。2022年市場規(guī)模約為299.03億元，隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量要求的不斷提高，以及物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的持續(xù)增加，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)315.96億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

我國路由器生產(chǎn)制造領(lǐng)域代表企業(yè)有華為、新華三、思科、銳捷等。華為及新華三占比最多，分別為49.6%和31.4%。思科和星網(wǎng)銳捷排名第三第四，占比分別為7.3%和5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.光模塊

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場規(guī)模約96億美元，同比增長9.09%。預(yù)計2023年全球光模塊市場規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來隨著全球范圍內(nèi)芯片、服務(wù)器、超級計算機(jī)等行業(yè)的發(fā)展,全球算力網(wǎng)絡(luò)市場快速增長,2021年我國算力產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模約535.18億元，同比增長55.28%,2022年市場規(guī)模約為628.11億元。隨著人工智能的快速發(fā)展，算力需求大幅增長，預(yù)計2023年市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至753.85億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.算力規(guī)模

我國對算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進(jìn)了算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。截至2022年底，我國數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展，預(yù)計2023年算力總規(guī)模將增長至197EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結(jié)構(gòu)

2021年全球計算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到615EFlops，其中基礎(chǔ)算力規(guī)模為369EFlops，占比達(dá)60%；智能算力規(guī)模為232EFlops，占比達(dá)37.7%；超算算力規(guī)模為14EFlops，占比達(dá)2.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.區(qū)域分布

算力成為各國搶占發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的重要手段，全球主要國家和地區(qū)紛紛加快戰(zhàn)略布局進(jìn)程。美國、中國、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對數(shù)據(jù)處理、模型訓(xùn)練的需求不斷提升，是算力需求最大的行業(yè)，占整體算力49.7%的份額；其次分別為政府、服務(wù)、電信、金融，占比分別為12.0%、10.0%、7.2%、5.8%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.互聯(lián)網(wǎng)

2022年，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入小幅下降，利潤總額保持增長，研發(fā)經(jīng)費規(guī)模加快增長，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入14590億元，同比下降1.1%。2023年1—4月份，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4083億元，同比增長3.3%。

數(shù)據(jù)來源：工信部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理