中商情報網訊：鎵是一種低熔點高沸點的稀散金屬，因其良好的超導性、延展性以及優(yōu)良的熱縮冷脹性能而被廣泛應用到半導體、太陽能、合金、化工等領域，有“電子工業(yè)脊梁”的美譽。

一、產業(yè)鏈

鎵金屬主要與鋁土礦、鉛鋅礦伴生，氧化鋁生產企業(yè)通常以副產品形式生產粗鎵，粗鎵經進一步提純后，形成高純鎵。工業(yè)鎵（粗鎵）可直接應用于磁材生產及合金制備等領域，高純鎵是化合物半導體砷化鎵、氮化鎵襯底的主要原材料，并最終應用于半導體、光電器件、太陽能、醫(yī)療器械、航空航天等眾多領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋁土礦儲量

鎵在地殼中的含量極小，不以純金屬狀態(tài)存在，通常是作為從鋁土礦中提取鋁或從鋅礦石中提取鋅時的副產物得到的。全球鋁資源儲量豐富，2022年全球鋁土礦儲量153億噸，其中中國儲量約7億噸，約占全球總資源儲量的4%，鋁土礦資源儲量位居全球第七位。

數(shù)據來源：《2022全國礦產資源儲量統(tǒng)計表》、中商產業(yè)研究院整理

2.鉛鋅礦儲量

中國鉛鋅資源豐富，目前已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦物有250多種，可供工業(yè)利用的有20多種，其中以方鉛礦、閃鋅礦最為重要。2022年，全球鉛礦儲量7547萬噸，鋅礦儲量22567萬噸。其中，中國鉛礦儲量2186.50萬噸，鋅礦儲4607.86萬噸，分別占全球儲量的28.97%和20.42%，鉛、鋅總儲量居世界第二。

數(shù)據來源：《2022全國礦產資源儲量統(tǒng)計表》、中商產業(yè)研究院整理

3.鎵儲量及占比

鎵被稱作“半導體工業(yè)新糧食”，已被全球多個國家列為戰(zhàn)略性資源。根據美國地質調查局數(shù)據，2022年全球探明的金屬鎵儲量27.93萬噸，中國金屬鎵儲量19萬噸，占比約68%左右，位居全球首位。

數(shù)據來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.全球鎵產量

鎵是重要的稀散金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。鎵的相關產品包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵等。其中，氮化鎵是最具代表性的第三代半導體材料之一，是目前世界上最先進的半導體材料。從鎵的產量情況來看，根據美國地質勘探局公開資料，全球原生鎵產量達到327噸，主要集中在中國、俄羅斯、日本、韓國等國家。

數(shù)據來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

2.中國鎵產量

從國內產量來看，2022年中國原生鎵產量約606噸，作為原生鎵生產大國，中國鎵產量占全球產量比例達90%以上。在國內主要生產廠商新增、擴建產能逐漸釋放的背景下，預計我國將維持全球鎵供應的主導權，預計2023年中國原生鎵產量將超過700噸。

數(shù)據來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

3.中國鎵消費量

近年來，新能源、LED、半導體、永磁材料等鎵行業(yè)下游應用領域的蓬勃發(fā)展帶動了鎵消費量增加，2022年，中國鎵消費量達到500噸。未來5G通訊技術的加速發(fā)展，將持續(xù)增加對砷化鎵、氮化鎵等核心材料的需求，并進一步帶動鎵消費增長，預計2023年消費量將達到520噸。

數(shù)據來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

4.中國鎵進出口情況

從出口情況來看，中國是全球最大的鎵產品出口國，主要供應美國、歐盟、日本和韓國等發(fā)達經濟體。根據中國海關數(shù)據，2022年中國鎵出口量達94.4噸，為歷年最高。從進口情況來看，我國高純鎵生產企業(yè)數(shù)量較少，且以純度不高的5N、6N級別產品生產為主，7N、8N級別產品產量低，因此我國高純鎵市場部分需求依靠進口，2022年中國鎵進口量為22.9噸。

數(shù)據來源：中國海關、中商產業(yè)研究院整理

5.市場競爭格局

受電子、通訊、光伏產業(yè)需求拉動，我國鎵提取技術不斷突破，國內部分優(yōu)勢氧化鋁廠商在提取鎵方面掌握了成熟的生產工藝。我國鎵生產企業(yè)主要有中國鋁業(yè)股份有限公司、株洲科能新材料有限責任公司、株洲冶煉集團股份有限公司、西安藍曉科技新材料股份有限公司、福達合金材料股份有限公司、南京金美鎵業(yè)有限公司、峨嵋半導體材料研究所、廣東先導先進材料股份有限公司等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應用占比

鎵屬于稀散金屬，主要以化合物的形式被用于生產半導體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等，并最終廣泛應用于無線通信、化學工業(yè)、醫(yī)療設備、太陽能電池和航空航天等眾多領域。從下游應用占比情況來看，鎵在半導體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等領域的應用市場份額分別占比42%、29%、9%、8%、7%、5%。

數(shù)據來源：安泰科、中商產業(yè)研究院整理

2.半導體材料

近年來，隨著國內半導體材料廠商不斷提升半導體產品技術水平和研發(fā)能力，中國半導體材料國產化進程加速，中國市場成為全球增速最快的市場。根據SEMI公布的數(shù)據顯示，數(shù)據顯示，2022年國內半導體材料市場規(guī)模約914.4億元，預計2023年市場規(guī)模將增至1024.34億元。

注：由1美元=6.8748元換算

數(shù)據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理