2024年中國VR/AR產業鏈圖譜研究分析（附產業鏈全景圖）

2024-04-15 來源：中商產業研究院

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關鍵詞： VR/AR

中商情報網訊：VR和AR是兩種不同的虛擬技術，VR指虛擬現實技術，由純虛擬數字畫面構成；AR指增強現實技術，是虛擬數字畫面和裸眼現實畫面的結合。近年來，5G、人工智能、大數據、云計算等技術的推廣應用，推動了VR/AR技術快速發展。隨著國內外廠商不斷推出新產品，我國VR/AR市場需求將恢復增長，行業發展前景廣闊。

一、產業鏈

VR/AR是綜合計算機圖形技術、傳感器技術、多媒體技術、立體顯示技術等多種技術發展而來，目前所涉及的研發及應用領域包括教育、娛樂、醫學、科研、軍事、影視和制造業等。VR/AR產業鏈包括硬件、軟件、內容和應用四部分。其中，硬件包括芯片、光學器件、顯示屏、傳感器等核心器件和終端設備、感知交互設備、配套外設等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.AI芯片

AI芯片是人工智能時代的技術核心之一，決定了平臺的基礎架構和發展生態。在VR/AR的應用中，人工智能芯片能夠提供強大的計算能力和處理速度，以滿足虛擬現實和增強現實技術對高性能硬件的需求。近年來我國AI芯片受到廣泛關注，行業規模不斷增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國人工智能芯片行業市場發展監測及投資潛力預測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規模達到850億元，同比增長94.6%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規模將增長至1412億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.傳感器

傳感器在VR/AR領域起著至關重要的作用，它們能夠捕捉用戶的動作、姿態、位置以及環境信息，為VR/AR設備提供實時的數據反饋，從而實現更加真實和沉浸式的體驗。隨著傳感技術的進步以及市場需求的增長，中國傳感器行業市場規模持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國傳感器行業分析及發展預測報告》顯示，2023年中國傳感器市場規模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復合增長率為11.02%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3691.2億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.光學元器件

光學元器件被譽為人工智能、物聯網、數字經濟等新興信息技術的“眼睛”。在宏觀環境及疫情影響下，2022年度光學元器件的主要應用領域如消費電子、安防監控、工業制造等的市場需求下滑，光學元器件的整體市場規模近十年內首次出現下滑。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國光學元器件行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示，2022年度國內光學鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規模為1455億元，同比下滑3%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國光學元器件市場規模將恢復至1600億元。

數據來源：中國光協光學元件與儀器分會、中商產業研究院整理

4.新型顯示

近年來，我國顯示技術加速迭代，創新產品不斷涌現，新型顯示產品與5G通信、人工智能、物聯網等新興產業加速融合，助力各行各業加快數字化、智能化轉型。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國新型顯示產業市場供需趨勢及發展戰略研究預測報告》數據顯示，2022年我國新型顯示產業全行業產值約4900億元，全球占比36%，繼續位居首位。其中，顯示器件產值3671億元，出貨面積1.6億平方米。中商產業研究院分析師預測，2024年中國新型顯示產值規模將達到6100億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

5.上游重點企業

VR/AR產業鏈上游核心器件包括AI芯片、傳感器、光學元器件、聲學元器件、顯示面板等。上游各領域布局的企業眾多，在AI芯片領域重點企業包括華為海思、安謀科技、瑞芯微、芯視元、全志科技等，在傳感器領域，主要包括大立科技、華工科技、韋爾股份、歌爾股份、兆易創新等，在光學元器件領域，主要包括舜宇光學、歌爾股份、瑞聲科技、聯合光電、水晶光電等。隨著技術的不斷進步，上游硬件設備正不斷升級和創新，為VR/AR產業的發展提供有力支撐。

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.全球VR/AR出貨量

在全球經濟疲軟、通脹高企的背景下，VR/AR設備市場持續疲軟，出貨量有所下降。中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年全球VR/AR設備出貨量下降23.5%，達到約742萬臺。隨著全球宏觀經濟狀況的改善，蘋果Vision Pro等新款頭顯以及年底前推出的更多產品將有助于推動全球VR/AR設備出貨量增長。中商產業研究院分析師預測，2024年全球VR/AR出貨量增至970萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

2.中國VR/AR出貨量

受國際市場影響，我國VR/AR設備總出貨量下跌。中商產業研究院發布的《擴展現實(XR)系列專題之中國VR/AR市場發展季報》顯示，2023年中國AR/VR設備出貨72.5萬臺，同比2022年下滑39.8%。其中VR出貨46.3萬臺，同比下滑57.9%；AR出貨26.2萬臺，同比上漲154.4%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國VR出貨量將達59萬臺，AR出貨將達到42.1萬臺。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.VR/AR市場結構

VR/AR設備可以根據其硬件結構和配置方式分為一體式和分體式，一體式VR/AR設備是將所有的關鍵組件，包括顯示屏、處理器、傳感器等，都集成在一個單獨的設備中，適合家庭娛樂、旅行等場景；分體式VR/AR設備則采用更為模塊化的設計，將部分組件（如顯示屏）與主要的計算單元（如智能手機、電腦）分開，適用于大型游戲、復雜的虛擬環境模擬等。數據顯示，我國VR/AR市場以一體式VR/AR為主，2023年市場份額占比53.66%，分體式VR/AR市場占比46.34%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

4.行業投融資情況

受到經濟環境影響，加之元宇宙降溫，2023年中國VR/AR行業投融資熱度下降。IT桔子數據顯示，2023年中國VR/AR領域共發生83起投融資事件，同比下降24.55%；投融資總額90.36億元，同比下降62.73%。2024年1-3月，VR/AR行業共發生投融資事件數量16件，投融資金額達123.62億元。

數據來源：中商產業研究院整理

5.行業競爭格局

2023年，中國VR市場仍以Pico為主，市場份額達56.6%，超過一半。其次分別為DPVR、Nolo、HTC、Sony，占比分別為10.7%、9.4%、7.0%、6.5%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

目前國內AR頭部廠商以創業公司為主，排名前四的廠商均為成立時間較短的初創企業，分別為XREAL、Rayneo、Rokid、Inmo，占比分別為31.6%、23.1%、18.4%、11.7%。2023年國內主流品牌也開始推出了搭載高通處理器的一體式AR眼鏡，開始占據市場份額，華為排名第五，市場份額達5.1%。