2021年中國無人機產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

2021-07-13 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：無人駕駛飛機簡稱“無人機”，是利用無線電遙控設備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機，或者由車載計算機完全地或間歇地自主地操作。與有人駕駛飛機相比，無人機往往更適合相對“危險”的任務。各個國家也正在積極擴展行業應用與發展無人機技術。

一、產業鏈

無人機產業鏈中，上游為主要組成結構，主要包括動力系統和飛行控制系統；中游無人機可分為軍用無人機和民用無人機；下游為無人的應用，軍用無人機可用來用偵察、誘敵、探測等；民用無人機可用來航空拍攝、物流運輸、環境監測等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.原材料-鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。數據顯示，2020年我國鋁合金產量達963.6萬噸，2021年1-5月我國鋁合金產量達405.2萬噸，同比增長19%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.動力系統

無人機的動力系統，通常有電動機以及內燃機兩種，其中以電動機為主。而電動的動力系統主要包含電機、電調、螺旋槳以及電池。動力系統各個部分之間是否匹配、動力系統與整機是否匹配，直接影響到整機效率、穩定性，所以說動力系統是至關重要的。下圖為無人機動力系統主要零部件供應商匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

3.飛控系統

飛控子系統是無人機完成起飛、空中飛行、執行任務和返場回收等整個飛行過程的核心系統。飛控一般包括傳感器、機載計算機和伺服作動設備三大部分，實現的功能主要有無人機姿態穩定和控制、無人機任務設備管理和應急控制三大類。下圖為無人機飛控系統主要供應商匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

（1）傳感器

傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并能將感受到的信息，按一定規律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲、顯示、記錄和控制等要求。數據顯示，2019年中國傳感器市場規模2189億元，同比增長12.7%。中商產業研究院預測，2021年中國傳感器市場規模可達2953億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）伺服系統

伺服系統又稱隨動系統，是用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。伺服系統使物體的位置、方位、狀態等輸出被控量能夠跟隨輸入目標的任意變化的自動控制系統。它的主要任務是按控制命令的要求、對功率進行放大、變換與調控等處理，使驅動裝置輸出的力矩、速度和位置控制非常靈活方便。中商產業研究院預測，到2021年，中國伺服系統市場規模將達到224億元。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場占比

無人機按照應用領域的不同可以將無人機分類為軍用無人機與民用無人機，其中，民用無人機可以進一步分為工業級無人機以及消費級無人機。按照技術特征分類，無人機可分為固定翼無人機、多旋翼無人機、無人直升機和復合翼無人機。數據顯示，我國民用無人機市場占比較大，達60%，軍用無人機占比達40%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

2.民用無人機

隨著無人機技術逐漸成熟，制造成本和進入門檻降低，消費級無人機市場已經爆發，而民用無人機市場處于爆發前夜。數據顯示，我國民用無人機市場規模由2016年42億元增至2019年220億元，年均復合增長率為73.7%。中商產業研究院預測，2021年我國民用無人機市場規模可達401億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（1）市場占比

民用無人機主要分為消費級無人機和工業級無人機兩種，數據顯示，我國消費級無人機市場占比更多達65.12%，工業級無人機市場占比達34.88%。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）消費無人機

消費級無人機，主要用于航拍、跟拍等娛樂場景，具有產品標準化、應用同質化特征。數據顯示，我國消費無人機市場規模由2016年155億元增至2019年283億元，年均復合增長率為22.2%。中商產業研究院預測，2021年我國消費無人機市場規模可達365億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（3）工業無人機

工業無人機是指作為一種高效便捷的輔助手段來替代原有工具以服務于各行各業的日常工作中的無人駕駛的航空器。數據顯示，我國工業無人機市場規模由2016年26.1億元增至2019年60.1億元，未來，工業無人機行業增長速度仍將保持在高位，到2021年行業規模將超90億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

我國植保無人機市場規模逐年上升，2019年市場規模46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無人機再度迎來爆發，市場規模增至67.9億元。中商產業研究院預計，2021年我國植保無人機市場規模將達95.61億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

環保監測無人機通過在無人機上搭載不同的設備，可以方便快捷地監測空氣質量、水質、動植物生態環境和污染物排放。隨著AI技術與無人機環保監測設備深度融合發展，將更有效提升無人機環保監測設備的智能決策能力。數據顯示，我國環保監測無人機市場規模由2016年2億元增至2019年12.5億元，年均復合增長率為84.2%。中商產業研究院預測，2021年我國環保監測無人機市場規模可達20.0億元。